سجلات اجتماعات جاهزة للمراجعة للمؤسسات المالية
أنشئ سجلات دقيقة لنقاشات الاستثمار وتقييمات المخاطر واجتماعات الاستشارات المالية بالعربية والإنجليزية
التحديات التي تواجه المؤسسات المالية
❌ الامتثال التنظيمي
نحتاج سجلات مفصلة للاستشارات المالية المُقدمة للعملاء من أجل التدقيق
❌ لجنة الاستثمار
اجتماعات مجلس الإدارة التي تناقش قرارات المحفظة تحتاج محاضر دقيقة
❌ مصطلحات مالية عربية
العملاء يستخدمون مفردات مالية عربية، صعب التقاطها بدقة
❌ سجل التدقيق
بعد أشهر، المُدقق يسأل "ماذا نوقش حول هذا الاستثمار؟"
كيف تحل نوتة هذه المشكلات
التعرف على المصطلحات المالية
تفهم المصطلحات المالية العربية (سيولة، محفظة، عائد)
سجلات اجتماعات مفصلة
نسخ كلمة بكلمة لتوثيق الامتثال
بحث بالاستثمار
اعثر على كل النقاشات حول أوراق مالية أو عملاء محددين فوراً
أرشيف بطوابع زمنية
المُدققون يمكنهم مراجعة سجلات اجتماعات تاريخية بطوابع زمنية
امتثال آمن
تشفير بمستوى البنوك بتنسيق جاهز للتدقيق
مثال من الواقع
مستشار استثماري - الرياض
عميل يسأل عن إعادة توازن المحفظة، مزيج من نقاش بالعربية والإنجليزية
ملاحظات المستشار تقول "العميل وافق على إعادة التوازن" - لاحقاً العميل يعترض على فهم المخاطر
النص الكامل أظهر المستشار ذكر "مراقبة السيولة" مرة واحدة عرضياً - تناولها الفريق بشكل استباقي في التقرير
فريق الامتثال سعيد، العلاقة مستمرة
مميزات للقطاع المالي
مصطلحات مالية
المفردات المالية بالعربية والإنجليزية مُلتقطة بدقة
سجلات امتثال
توثيق اجتماعات مفصّل جاهز للتدقيق
بحث أرشيف الاجتماعات
اعثر على نقاشات العملاء بالاسم أو الموضوع المالي
تصدير للامتثال
أنشئ سجلات PDF للتقديمات التنظيمية
تخزين مُشفر
يلبي متطلبات أمان القطاع المالي
سجل تدقيق
سجلات كاملة بطوابع زمنية لمراجعات الامتثال
احصل على سجلات مالية متوافقة
انضم إلى المؤسسات المالية التي تستخدم نوتة في المنطقة